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中化国际不动产持有型ABS 发行利率创历史新低
化工事业部
2024-05-14
近日，中化国际（600500.SH）在上海证券交易所成功发行华泰－中化国际广场绿色资产支持专项计划（简称“专项计划”）。这是中化国际历史首单绿色资产证券化项目，项目规模15.18亿元，期限为3+3+3+3+3+3年，发行利率为2.65%，创下产权类不动产ABS（资产证券化）发行利率新低。
该项目标的物业为中化国际在沪办公楼中化国际广场，项目现金流主要来源于标的物业的租金运营收入。目前，相关缴款、交割、备案手续已全部完成。
此次实现低发行利率，主要得益于产品结构设计和发行时间较为合理，获得主流投资人的普遍认可，优先级证券认购倍数达3.5倍。本次发行将有效助力公司优化经营模式和资产结构、盘活存量资产、提升资金使用效率和运营效率，对公司当期经营业绩产生积极影响。
本次专项计划由华泰证券（上海）资产管理有限公司担任计划管理人，华泰联合证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司和东方证券承销保荐有限公司担任财务顾问，中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司和招商证券股份有限公司担任销售机构。
同时，中化保理、中化财务公司和外贸信托等系统内单位，充分发挥中国中化内部协同优势和专业特长，在项目中担任运营管理机构、交易协调人等关键角色，为本次专项计划的成功发行提供有益助力。
